So einfach wie möglich, so komplex wie nötig.
In diesem Fall heißt das: Ich erstelle die komplette Dokumentation, alle relevante Themen werden von mir aufbereitet, ich beantworte all Ihre Fragen und bereite Sie auf die nächsten Schritte vor.
Sie können sich voll und ganz auf die Entscheidungsfindung konzentrieren.
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Teamwork
Wenn wir zusammenarbeiten, dann kann dies auf Basis eines kurzen Telefonates oder im Rahmen einer umfangreichen Teamleistung sein, in der wir wirklich alle Bereiche Ihrer Finanzen (Liquidität, Anlagen, Altersvorsorge, Versicherungen, Steuerliche Themen, Immobilien, Beruf etc.) beleuchtet haben.
Unsere Zusammenarbeit wird dabei immer in den folgenden
Einzelschritten erfolgen:
Im Erstgespräch erklären Sie mir Ihre finanzielle Ausgangslage einschließlich Ihrer Pläne, Sorgen oder Wünsche für die Zukunft. Ich schätze ab, wie viele Stunden meine Arbeit in Anspruch nehmen wird und ob diese sich für Sie bezahlt machen. Die Kosten für meine Beratung teile ich Ihnen verbindlich mit.
Das Erstgespräch ist für Sie kostenlos und unverbindlich.
Die gezielte und gründliche Datenaufnahme ist der erste Schritt, um in die Analyse einzusteigen. Hier werden Ihre persönlichen Finanz- und Vermögenswerte lückenlos erfasst.
Ich widme mich in der Analyse individuell Ihrem Auftrag. Die erfassten Daten werden detailliert ausgewertet. Bei Bedarf führe ich Simulationen unter verschiedenen Szenarien durch (z.B. Altersvorsorge, Baufinanzierungen, Vermögensentwicklungen).
Das Ergebnis führt zu bedarfsgerechten und umsetzungsfähigen Handlungsempfehlungen in schriftlicher Form.
Wir besprechen Ihre Möglichkeiten und finden gemeinsam den richtigen Weg.
Die Analyse und die Handlungsempfehlungen übergebe ich Ihnen persönlich. Wir vereinbaren einen Übergabetermin, in dem wir die Schwerpunkte gemeinsam besprechen.
Auf Wunsch begleite ich Sie bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen.
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