Alles aus einer Hand und nachvollziehbar dokumentiert.
- Orientierungshilfen
- Entscheidungsfindung
- Begleitung
- Coaching
- Assistenz
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Was erwartet Sie?
Unabhängige Beratung und Begleitung in den Bereichen
- Altersvorsorge
- Vermögensaufbau und -anlage
- Finanzierungsgestaltung (Baufinanzierung, Privatdarlehen)
- Risikoabsicherung
- Haushaltsbudgetberatung
- Ruhestandsmanagement
- Trennung und Scheidung
- Vererben und Erben
- Überprüfung von Anlageempfehlungen und Kreditangeboten
- Produktprüfungen hinsichtlich Kostenstruktur und Qualität
- Vorbereitung und Begleitung zu Bankgesprächen
- Verhandlungsführung
- Erledigung des Schriftwechsels
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